Компания ООО «Ай Эн Ти Трейд» занимается разработкой и внедрением проектов IT-инфраструктур, производством серверного оборудования, а также аудитом, модернизацией и сопровождением текущих инфраструктур. «Ай Эн Ти Трейд» специализируется на поставке IT-продуктов для российских компаний B2B и B2G сегментов.
Описание проблемы
Александр Чубуков, руководитель операционной деятельности, рассказывает: разработав стратегию развития собственных технологий и автоматизации своих бизнес-процессов, в 2020 году компания «Ай Эн Ти Трейд» решила построить всю работу в одной системе на базе 1С. Главной задачей была настройка прямой связи между действиями отдела продаж и действиями других сервисных отделов компании, которые чаще всего работают в учетной системе 1С:Предприятие 8.
«Ай Эн Ти Трейд» обратились со следующими задачами:
- Планирование задач;
- Автоматическая постановка и контроль задач;
- Интеграция с телефонией;
- Доработка системы взаимодействия с клиентами в системе 1С.
Выбор CRM-системы
По словам Александра Чубукова, раньше компания «INT» использовала «облачную» CRM, однако такая система не закрывала всех потребностей компании. «Облачная» CRM не помогла установить быструю связь между отделом продаж и другими отделами компании, а также между продавцом и закупщиком, так как они работали в совершенно разных программных продуктах.
Александр отмечает, что связать «облачную» CRM с учетной базой в 1С:Предприятие 8 в целом возможно, но эта интеграция требует одновременного внимания двух команд разработчиков: разработчиков 1С и облачной CRM. Компании пришлось бы поддерживать и координировать работу между командами, а это автоматически увеличивает стоимость проекта минимум в 2 раза по сравнению с проектом внедрения CRM-системы прямо в 1С.
Компания ООО «Ай Эн Ти Трейд» остановила свой выбор на готовом решении от ALEXROVICH. CRM Модуль «УОП» для 1С:Предприятие 8 позволяет объединить всю работу компании в одном окне и настроить сквозные бизнес-процессы для связи отделов.
Александр отмечает, что связать «облачную» CRM с учетной базой в 1С:Предприятие 8 в целом возможно, но эта интеграция требует одновременного внимания двух команд разработчиков: разработчиков 1С и облачной CRM. Компании пришлось бы поддерживать и координировать работу между командами, а это автоматически увеличивает стоимость проекта минимум в 2 раза по сравнению с проектом внедрения CRM-системы прямо в 1С.
Компания ООО «Ай Эн Ти Трейд» остановила свой выбор на готовом решении от ALEXROVICH. CRM Модуль «УОП» для 1С:Предприятие 8 позволяет объединить всю работу компании в одном окне и настроить сквозные бизнес-процессы для связи отделов.
Внедрение Модуля «УОП» для 1С:Предприятие 8
Компания «Ай Эн Ти Трейд» взяли за основу готовый «коробочный» продукт Модуль «УОП» и настроили систему под себя с помощью специалистов ALEXROVICH. Внедрение Модуля «УОП» для 1С:Предприятие 8 прошло быстро и без лишних проблем: процесс внедрения и доработки после внедрения заняли 2-3 месяца.
На 1 этапе внедрения специалисты ALEXROVICH настроили «воронки» продаж и описание всех бизнес-процессов, автоматизировали постановку задач и переход документов по статусам. Затем настроили интеграцию с телефонией: такая интеграция позволяет подгружать звонки в 1С, не терять информацию по клиентам и отслеживать все взаимодействия по потенциальным и текущим клиентам.
Также специалисты доработали систему взаимодействия с клиентами в системе 1С путем доработки карточки клиента и связанных с ней данных (звонки, письма, задачи). Карточку изменили таким образом, чтобы в ней можно было хранить информацию по клиенту в любом текстовом формате: например, в виде истории событий, куда входят письма, телефонные звонки и другие возможные взаимодействия. Появилась возможность ставить задачи из карточки как по самому клиенту, так и по выбранному документу в 1С, задачи по сделке и задачи личного характера (от менеджера к менеджеру, внутренние обсуждения в рамках офиса и т.д.) Доработка карточки является ключевым реализованным событием на 1 этапе и до сих пор очень помогает вести дела компании. После этого команда разработала для заказчика канбан задач, который позволяет удобно ориентироваться по текущим задачам, а также видеть клиента, сделку и заказ, не совершая лишних действий.
На 1 этапе внедрения специалисты ALEXROVICH настроили «воронки» продаж и описание всех бизнес-процессов, автоматизировали постановку задач и переход документов по статусам. Затем настроили интеграцию с телефонией: такая интеграция позволяет подгружать звонки в 1С, не терять информацию по клиентам и отслеживать все взаимодействия по потенциальным и текущим клиентам.
Также специалисты доработали систему взаимодействия с клиентами в системе 1С путем доработки карточки клиента и связанных с ней данных (звонки, письма, задачи). Карточку изменили таким образом, чтобы в ней можно было хранить информацию по клиенту в любом текстовом формате: например, в виде истории событий, куда входят письма, телефонные звонки и другие возможные взаимодействия. Появилась возможность ставить задачи из карточки как по самому клиенту, так и по выбранному документу в 1С, задачи по сделке и задачи личного характера (от менеджера к менеджеру, внутренние обсуждения в рамках офиса и т.д.) Доработка карточки является ключевым реализованным событием на 1 этапе и до сих пор очень помогает вести дела компании. После этого команда разработала для заказчика канбан задач, который позволяет удобно ориентироваться по текущим задачам, а также видеть клиента, сделку и заказ, не совершая лишних действий.
На 2 этапе был выполнен ряд более мелких доработок. Специалисты проработали форму задач под клиента и сделали небольшой чат. Эта доработка позволяет вести внутреннюю переписку в рамках одной задачи и при этом не терять данные в процессе переписки.
Потом специалисты глобально проработали триггеры – механизмы, которые позволяют выполнить действие на основании какого-то условия (например, создать задачу при изменении статуса заказа). На основании этой функции можно ставить задачу по шаблону, создавать электронное письмо или SMS, переходить по статусам сделок, и эти условия можно совмещать.
Была настроена связь между сделками внутри бизнес-процесса: если статус одной сделки меняется, то статус другой изменяется автоматически. Затем сделали распределение задач по менеджерам и разным отделам: при изменении позиций товаров в заказе клиента задачи автоматически распределяются по разным исполнителям. Также был установлен запрет на ручной переход по этапам сделки: это было сделано для того, чтобы менеджеры не совершали никаких действий в 1С вручную. Специалисты сделали всё для того, чтобы сделки двигались автоматически и менеджерам не пришлось двигать их вручную.
Взаимодействие с командой ALEXROVICH в процессе внедрения было положительным как со стороны руководителя операционной деятельностью, так и со стороны других сотрудников.
Потом специалисты глобально проработали триггеры – механизмы, которые позволяют выполнить действие на основании какого-то условия (например, создать задачу при изменении статуса заказа). На основании этой функции можно ставить задачу по шаблону, создавать электронное письмо или SMS, переходить по статусам сделок, и эти условия можно совмещать.
Была настроена связь между сделками внутри бизнес-процесса: если статус одной сделки меняется, то статус другой изменяется автоматически. Затем сделали распределение задач по менеджерам и разным отделам: при изменении позиций товаров в заказе клиента задачи автоматически распределяются по разным исполнителям. Также был установлен запрет на ручной переход по этапам сделки: это было сделано для того, чтобы менеджеры не совершали никаких действий в 1С вручную. Специалисты сделали всё для того, чтобы сделки двигались автоматически и менеджерам не пришлось двигать их вручную.
Взаимодействие с командой ALEXROVICH в процессе внедрения было положительным как со стороны руководителя операционной деятельностью, так и со стороны других сотрудников.
Результаты внедрения
- Все необходимые бизнес-процессы компании объединили в одной программе. Теперь сотрудники могут работать в одном инструменте и эффективнее налаживать сквозную работу между отделами.
- Сотрудники получили возможность настраивать автоматические задачи в Модуле «УОП» и следить за их выполнением.
- После внедрения новой CRM-системы руководители компании могут отслеживать автоматическое движение сделки внутри воронки продаж в зависимости от того, какие действия совершает менеджер или любой другой сотрудник компании.
- Все контакты клиента перенесли в учетную систему CRM «УОП». Это позволяет любому сотруднику, который собирается общаться с клиентом, не тратить время на поиск контактов в чужой базе. Теперь контакты находятся в общей системе, и любой сотрудник может быстро увидеть контакты и всю историю общения с клиентом.
Используемые продукты:
Модуль «Управление отделом продаж» для 1С:Предприятие 8
