Настройка 1C:ERP. Гайд по настройке ERP с нуля.

Наша цель – повышение эффективности бизнеса компании за счет автоматизации и внедрения 1С:Предприятие 8.

Стартовая настройка 1C:ERP производится после установки и развёртывания системы, перед началом рабочей эксплуатации. В 1C:ERP существует огромное количество настроек и охватить все в рамках одной статьи просто невозможно. Поэтому мы расскажем только об обязательных универсальных настройках, которые необходимо сделать перед запуском системы для организации с любыми бизнес-процессами.

Внимание! В статье указаны рекомендуемые (минимальные) настройки 1C:ERP. Они могут не учитывать узкоспецифичные бизнес-процессы вашей компании. Наша задача — помочь настроить учётную систему так, чтобы она могла обеспечить стабильную работу с базовыми бизнес-процессами.

Настройка 1С:ERP производится под административным аккаунтом с полными правами доступа. Для этого нужно перейти в рзадел «НСИ и администрирование».

Настройка НСИ и администрирование в 1С:ERP

Настройка системы «с нуля» производится в блоке «Настройка НСИ и разделов». Если требуется перенести данные из другой системы или ввести начальные остатки, то вам необходимо воспользоваться пунктом «Начальное заполнение». Работа с функционалом начального заполнения будет рассматриваться в рамках другого материала.

Настройка НСИ и администрирование в 1С:ERP


Продажи

1. Проверяем график работы предприятия. Настройка графика производится по соседней ссылке «Призводственные календари». По умолчанию производственный календарь заполнен по стандартному трудовому календарю на текущий год.
2. Устанавливаем галочку «Несколько организаций» в случае, если учёт будет вестись от нескольких юридических лиц.


Остальные пункты в разделе «Предприятие» (напр. валюты учёта) являются опциональными для настройки и зависят от бизнес-процессов компании.

Организации
График работы предприятия Производственный календарь
Несколько организаций Да (если у вас несколько юр.лиц)
Обособленные подразделения на балансе Нет
Раздельные операции закупок и продаж для упр. и рег. учёта Нет
Несколько вариантов классификации задолженности Нет
Валюты
Несколько валют Нет
Валюта регламентированного учёта RUB
Валюта управленческого учёта RUB


Номенклатура

1. Разрезы учёта. Множество видов номенклатуры устанавливается, если необходимо использовать виды номенклатуры типа «Работы» или «Услуга». Обычно этот пункт рекомендуется включить.
2. Пункты «Наборы номенклатуры», «Многооборотная тара», «Характеристики номенклатуры», «Упаковки номенклатуры» и «Качество товаров» не являются обязательными для базовой работы системы.
3. Единицы измерения обычно остаются по умолчанию. Можно внести изменения если вы используете единицы измерения отличные от преднастроенных в системе — например учитываете количество наборов, а не количество штук.
4. Настройки создания. Контроль уникальности обычно не являются обязательными для работы системы, поэтому их можно оставить выключенными.
5. Сегменты. Сегменты номенклатуры также обычно не являются обязательными для базовой работы 1С:ERP, поэтому можно оставить отключенными.
6. Настройки поиска и подбора. По умолчанию выбран пункт «Расширенный», мы рекомендуем оставить включенным именно этот пункт.
7. Дополнительная информация. Обязателен пункт «Номенклатура поставщиков» для облегчения загрузки прайс-листов от ваших поставщиков.
8. Дополнительная информация. «Классификаторы номенклатуры» и «Драгоценные камни и металлы» не обязательны к включению.
9. Настройка «Информативные цены номенклатуры» не обязательна для работы.

 
Разрезы учёта
Множество видов номенклатуры Да
Наборы номенклатуры Нет
Многооборотная тара Нет
Характеристики номенклатуры Нет
Упаковки номенклатуры Нет
Серии товаров Нет
Качество товаров Нет
Единицы измерения
Единица измерения веса кг
Единицы измерения объёма м3
Единица измерения площади м2
Единица измерения длины м
Единицы измерения количества штук шт
Единица измерения разливной продукции л (дм3)
Единицы измерения для отчётов Да
Настройки создания
Контроль уникальности рабочего наименования номенклатуры и характеристик Нет
Контроль уникальности номенклатуры и характеристик по сочетанию значений реквизитов Нет
Сегменты
Сегменты номенклатуры Нет
Настройки поиска и подбора
Поиск в списках товаров Расширенный
Максимальное количество элементов в дереве отбора 50
Дополнительная информация
Номенклатура поставщиков Да
Номенклатура, продаваемая совместно Нет
Сертификаты номенклатуры Нет
Классификаторы номенклатуры Нет
Драгоценные камни и металлы Нет
Информативные цены номенклатуры
Использовать информативные цены номенклатуры Нет

Бюджетирование и планирование

Для работы системы с базовыми бизнес-процессами включение бюджетирования и планирования не является обязательным. Мы рекомендуем оставить эти настройки выключенными и включить их позднее, когда это потребуется.


CRM и Маркетинг

1. Настройки CRM → «Независимо вести партнеров и контрагентов» рекомендуется включить. Эта настройка позволяет разделить сущности брендов (например, OZON RUS) и юридических лиц (ООО «ОЗОН РУС», ООО «ОЗОН СКЛАД»).
2. «Фиксировать претензии клиентов» рекомендуется к включению, если вы работаете с рекламациями, претензиями и гарантийными обращениями клиентов. В иных случаях эту настройку можно оставить выключенной.
3. Остальные пункты в разделе «Настройки CRM» не обязательны для настройки и базовой работы системы.
4. Маркетинг. «Несколько видов цен» рекомендуется к включению для корректной работы учёта.
5. Остальные настройки в разделе «Маркетинг» не обязательны для настройки и при необходимости могут быть включены в дальнейшем.

Важно! Если вместо «урезанной» CRM в 1С:ERP вам нужна полноценная CRM-система с широким функционалом и интеграциями, рекомендуем обратить внимание на модуль CRM для 1C:ERP «Управление отделом продаж».

Настройки CRM
Независимо вести партнёров и контрагентов Да
Фиксировать претензии Да
Бизнес-регионы Нет
Проекты Нет
Сделки с клиентами Нет
Виды связей клиентов, поставщиков Нет
Фиксировать первичный спрос Нет
Роли контактных лиц Нет
Роли участников сделок и проектов Нет
Маркетинг
Несколько видов цен Да
Ценовые группы Нет
Ручные скидки в продажа Нет
Ручные скидки в закупках Нет
Карты лояльности Нет
Автоматические скидки в продажах Нет
Согласование цен Нет
Маркетинговые мероприятия Нет
Анкетирование Нет
Конкурентная разведка Нет
Фиксировать первичный спрос Нет
Управление ассортиментом Нет
Управление коллекциями товаров Нет
Товарные категории Нет
Форматы магазинов Нет
Рейтинги продаж номенклатуры Нет

Продажи

1. Оптовые продажи. В пункте «Соглашение с клиентами» рекомендуется установить Не использовать.
2. «Договоры с клиентами». Не обязательно для включения.
3. «Заказы с клиентами«. Рекомендуется установить галочку.
4. «Заявки на возврат» не обязательны к включению.
5. Использование заказов. Крайне рекомендуем отметить галочкой пункт «Заказ со клада и под заказ» для корректной работы системы резервирования и планирования. А также рекомендуем отметить галочки напротив пунктов «Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок» и «Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок».
6. Причины отмены заказов клиентов — можно не отмечать.
7. Обособление товаров. Выбирайте пункт «По заказу клиента».
8. Статусы реализаций товаров и услуг. По умолчанию отмечены галочкой, рекомендуем её оставить включённой.
9. Все остальные пункты в разделе «Продажи» не являются обязательными для базовой работы системы.


Оптовые продажи
Использование соглашений с клиентами Производственный календарь
Договоры с клиентами Нет
Заказы клиентов Да
Заявки на возврат Нет
Обособление товаров По заказу клиента
Использование заказов Заказ со склада и под заказ
Контроль отгрузки при закрытии заказов и заявок Да
Контроль оплаты при закрытии заказов и заявок Да
Причины отмены заказов клиентов Нет
Реализация по нескольким заказам Нет
Акты выполненных работ по нескольким заказам Нет
Счета на оплату Нет
Коммерческие предложения клиентам Нет
Запросы коммерческих предложений от клиентов Нет
Оказание агентских (комиссионных) услуг Нет (во всём блоке)
Комиссионные продажи — Передача на комиссиию Нет
Передача на ответственное хранение с правом продажи Нет
Корректировки реализаций Нет
Акты о расхождениях после отгрузки Нет
Статусы реализаций товаров и услуг Да
Отгрузка без перехода права собственности Нет
Акты на передачу прав Нет
Реализация товаров с нескольких складов Да
Запрет отгрузки Нет
Условия и порядок оплаты Произвольное количество этапов оплаты
Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи Определяется по расчётной себестоимости
Согласование заказов клиентов Нет
Согласование соглашений с клиентами Нет
Согласование заявок на возврат Нет
Розничные продажи
Розничные продажи Нет
Торговые представители
Ведётся работа через торговых представителей Нет
Производство из давальческого сырья
Производство из давальческого сырья Нет
Печать документов
Штрихкодирование печатных форм Нет
Колонки с НДС в печатных формах Да
Печатные формы на английском языке Нет
Товарно-транспортные накладные Нет
Формировать ТОРГ-12, ТТН и счета-фактуры в базовых единицах измерения Да

Закупки

1. Соглашения и договоры с поставщиками. Галочки «Соглашения с поставщиками» и «Договоры с поставщиками» не являются обязательными для настройки, их можно оставить пустыми.
2. Заказы поставщикам. Обязательна для установки только галочки «Заказы поставщикам» и «Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам». Остальное для базовых бизнес-процессов не является обязательным.
3. Документы закупок. Для «Условия и порядок оплаты» выбираем пункт «Произвольное количество этапов оплаты». Остальные галочки необязательны.
4. Статусы документов. Статусы заказов поставщикам рекомендуется установить.


Соглашения и договоры с поставщиками
Соглашения с поставщиками Нет
Договоры с поставщиками Нет
Постановка поставщиков на мониторинг 1СПАРК Да
Заказы поставщиками
Заказы поставщиками Да
Поступления по нескольким поставщикам Нет
Контроль поступления при закрытии заказов поставщикам Нет
Контроль оплаты при закрытии заказов поставщикам Нет
Корректировки приобретений Нет
Запросы коммерческих предложений у поставщиков Нет
Коммерческие предложения поставщиков Нет
Причины отмены заказов поставщикам Нет
Согласование заказов поставщикам Нет
Соглашения и договоры с поставщиками
Соглашения с поставщиками Нет
Договоры с поставщиками Нет
Постановка поставщиков на мониторинг 1СПАРК Нет
Документы закупок
Условия и порядок оплаты Произвольное количество этапов оплаты
Поступление товаров на несколько складов Да
Акты о расхождениях после приёмки Нет
Приёмка на ответственное хранение с правом продажи Нет
Товары в пути Нет
Неотфактурированные поставки Нет
Статусы документов
Статусы заказов поставщикам Нет

Склад и доставка

1. Склад. Отмечаем «Несколько складов». За склад можно также считать склад при магазине или офисе, строительный объект или любое другое место, где может хранится наш товар.
2. «Ордерные склады» отключаем, если не работаем по ордерной системе.
3. «Упаковочные листы» не являются обязательными для настройки, этот пункт можно оставить выключенным.
4. Доставка. «Управление доставкой» можно не отмечать.
5. Если используется несколько складов или адресное хранение (хранение по ячейкам), необходимо включить «Перемещение товаров» и «Заказы на перемещение», а также «Статусы заказов на перемещение» и «Статусы перемещений товаров».
6. «Внутреннее потребление», «Заказы на внутреннее потребление» и «Статусы заказов» на внутреннее потребление рекомендуется включить при настройке 1C:ERP, особенно если вы планируете активно использовать производственный блок.
7. «Сборка (разборка) товаров» можно оставить выключенным.
8. «Обеспечение потребностей» — оставляем все настройки, включённые/выключенные по умолчанию.

Склад
Несколько складов Да
Ордерные склады Нет
Перемещение товаров
Перемещение товаров Да
Перемещать товары других организаций Нет
Заказы на перемещение Да
Не закрывать частично отгруженные заказы на перемещение Да
Перемещение по нескольким заказам Нет
Акты расхождения после перемещения Нет
Статусы заказов на перемещение Да
Статусы перемещений товаров Да
Внутреннее потребление товаров
Внутреннее потребление Да
Внутреннее потребление по нескольким заказам Да
Заказы на внутреннее потребление Да
Не закрывать частично отгруженные заказы на внутреннее потребление Нет
Обособление товаров По заказу на внутреннее потребление
Статусы заказов на внутреннее потребление Да
Статусы внутренних потреблений Да
Прочее оприходование товаров Нет
Сборка (разборка) товаров
Сборка (разборка) Нет
Обеспечение потребностей
Обособленное обеспечение потребностей Да
Разрешение обособление товаров и работ сверх потребностей Нет
Обеспечение потребностей Расширенное
Для распределительного центра обеспечению подлежат Планируемые отгрузки со склада на удалённые склады

Производство


Производство
Использовать производство Да
Методика управления Без планирования графика производства
Контроль выполнения при закрытии заказа на производство Да
Разрешить использование интервала планирования «Час» Нет
Использовать параметры назначений спецификаций Нет
Использовать аналоги материалов Нет
Обособление материалов при производстве
При заказе в производство По этапу производства
При заказе в кладовую По назначению получателя
Операции
Виды технологических операций Нет
Контроль выполнения операций при закрытии этапов производства Нет
Оформлять выработку сотрудников на основании производственных операций Нет
Переработка на стороне
Производство на стороне (версия 2.4) Да
Не закрывать частично отработанные заказы переработчикам Да
Не закрывать частично оплаченные заказы переработчикам Да
Производство на стороне (версия 2.5) Нет
Производственные затраты
Валюта расценок видов работ сотрудников RUB
Плановые цены продукции и отходов Плановая
Валюта плановых цен материалов, продукции и отходов RUB
Плановые калькуляции при выпуске продукции Нет
Аналитический учёт по группам (видам) продукции Нет
Статусы документов
Статусы движения продукции и материалов Да
Статусы заказов переработчикам Да

Кадры

Все опции выключаются, если в компании используется 1С:Зарплата и управление персоналом.


Зарплата

Аналогично блоку «Кадры» все опции нужно выключить, если расчёт заработной платы уже ведётся в 1С:ЗУП.

Важно! Если в вашей организации ведётся учёт мигрантов или иностранных сотрудников, вы можете автоматизировать работу при помощи нашего модуля «Миграционный учёт» для 1С:ЗУП 8.


Казначейство и взаиморасчёты

Для запуска системы достаточно снять все галочки, кроме «Заявки на расходование денежных средств» в разделе «Планирование и контроль денежных средств».


Финансовый результат и контроллинг

Все опции оставляем включёнными или выключенными так, как это было сделано по умолчанию после установки 1С:ERP.


Учёт НДС, импорт, экспорт

Оставляем включённым учёт НДС и отключаем всё, что касается импортно-экспортных операций.

Учёт НДС
Формировать отчётность по НДС Да
Реализация товаров, облагаемых НДС у покупателя Нет
Покупка товаров, облагаемых НДС у покупателя Нет
Вести отдельную нумерацию счетов-фактур, выданных на авансы Нет
Использовать печатные формы счета-фактуры, УПД и УКД версии 2.5 Нет
Регистрация и контроль номеров ГТД
Торговля импортным товаром Нет
Импорт
Импортные закупки Нет
Экспорт
Экспорт несырьевых остатков Нет
Экспорт сырьевых товаров, работ и услуг Нет
Регистрация таможенных деклараций на экспорт Нет

Регламентированный учёт

Если ваш финансовый отдел работает в 1С:Бухгалтерия и вы ещё не разобрались с работой блока «Регламентированный учёт», то во время настройки 1C:ERP рекомендуем отключить этот блок. Этот блок можно будет включить в любое время, когда вы примите решение использовать регламентированный учёт в вашей ERP-системе.

Внеоборотные активы

Для работы с основными бизнес-процессами учёт внеоборотных активов компании необязателен, поэтому в графе «Учёт внеоборотных активов» можно установить статус «Не используется».


Международный финансовый учёт

Аналогично предыдущим блокам, можно отключить использование МСФО сняв галочку «Международный финансовый учёт». Она может быть включена в любой момент.


Настройка 1C:ERP специалистами ALEXROVICH

Настройка 1С:ERP — это один из самых важных этапов при внедрении учётной системы в вашей организации. За каждой «галочкой» может стоять множество бизнес-процессов, функций, документов и отчётов, которые могут пригодится в работе или наоборот, помешать ей. Чтобы произвести правильную и осознанную настройку системы, которую сделает работу компании эффективной, нужно обладать опытом и пониманием работы учётных систем, производственных, финансовых и коммерческих бизнес-процессов.

Если вы не обладаете достаточным опытом работы с 1C:ERP, закажите настройку ERP у специалистов ALEXROVICH. Мы проведём обследование рабочих процессов организации, профессионально настроим систему, а также поможем расширить функционал или автоматизировать работу компании.




whatsapp.png

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.